供稿：劉章德

前段時間看到一個關于幹招投标的段子，大意是：“幹招投标久了會(huì)發(fā)現，爹媽認爲你不孝，總是忙；老婆認爲你沒(méi)愛，往往顧不上家；朋友覺得你高冷，常常不聯系……”。問題是忙是忙了，細節把握不好(hǎo)還(hái)可能(néng)白忙。因此，針對(duì)曆年來造價（PPP）咨詢企業招投标特點，整理出以下招投标流程及制作要點，與大家分享。

1.投标報名及招标文件購買

投标人選定原則。依照招标公告及招标文件中規定查看自己是否滿足投标人所具備的條件。

招标文件的購買。詳細閱讀招标文件規定的報名方式、報名所需提供的資料及報名費用并準備報名所需的資料及報名費用。注意報名截止日期。

報名方式分爲：現場報名、網上報名或傳真報名（詳見各招标文件具體要求）

注：根據招标文件的具體要求提交營業執照、資質證書的副本、原件或複印件（複印件必須加蓋公章），及其他特殊要求的資質文件。

報名費用繳納方式：現金繳納或銀行轉賬。

2.投标保證金的繳納

詳細閱讀招标文件關于投标保證金的繳納說明，明确保證金提交形式、保證金繳納金額、保證金截止日期，提取重要信息填寫支付申請單，交由财務辦理，具體程序同報名費用繳納相同。

投标保證金繳納方式：銀行轉賬或電彙、現金繳納、銀行彙票等形式。具體操作需嚴格按照招标文件要求執行。彙款完成(chéng)後(hòu)兩(liǎng)個工作日内應打電話咨詢招标機構是否保證金已到賬。

保證金彙款回單必須按招标文件要求密封。

3.投标書制作 

考慮到評标專家一般都(dōu)具有較好(hǎo)的學(xué)術經(jīng)驗，其中很多還(hái)是教授、博導，投标的語言要符合評标專家的閱讀習慣爲好(hǎo)。需要提醒的是，評标專家在現場進(jìn)行評标，需要閱讀大量的文字，這(zhè)個時候一定要嚴格按照招标文件的格式要求進(jìn)行，不同招标單位可能(néng)排版順序就(jiù)不同，必要的時候要專門以不同紙張或者标簽的形式進(jìn)行部分區分，以便于專家在不同投标人之間進(jìn)行對(duì)比。

對(duì)招标文件作出實質性回應。要非常注意投标需求書的細節要求，對(duì)于特别的、違反常規的要求尤其要注意，在标書中一定要有回應。

資質文件的收集：列明招标文件要求的資質文件清單，并逐一準備确認證件的有效期、經(jīng)營範圍等關于資質文件時效性、經(jīng)營範圍等相關信息，需要他人提供的資質文件，需提前告知對(duì)方，并規定對(duì)方最晚提供資料的時間。搜集整齊的資料，按順序放好(hǎo)，編排整齊方便标書最後(hòu)的順序整編。

投标人資質文件包括但不限于：

投标人營業執照副本

投标人近期财務報表或審計報告（資産負債表、現金流量表、利潤分配表及會(huì)計報表附注）

投标人近期納稅證明

投标人近期社會(huì)保險繳納證明

投标人獲獎證書、榮譽證書

ISO認證證書等其他提升投标人形象的相關文件

項目負責人及主要技術人員的學(xué)曆、職稱、執業資格等證明

注：請根據招标文件具體要求提供相應資質證明文件，及其他特殊的資質證明文件。

注：對(duì)招标文件個别條款不明确的，應及時與招标機構溝通，以确保及時有效的完成(chéng)投标文件的編制。

人員組成(chéng)：盡量找有類似咨詢業績人員，尤其對(duì)項目經(jīng)理、技術負責人。在年齡、學(xué)曆、職稱、執業資格以及業績上要層次分明的分布。

造價咨詢方案：在複制或者借用其他類似工程的内容，必須對(duì)工程名稱等内容進(jìn)行更改，确保其符合投标工程的實際狀況。

4.投标文件的檢查工作 

采取交叉審核的方法，有不同人進(jìn)行标書檢查工作，防止定勢檢查再次确認投标文件目錄是否更新，目錄所指頁碼是否與文件内容頁碼相符合。

5.投标文件的簽字蓋章

對(duì)審查及修改完畢的投标文件進(jìn)行簽字蓋章

簽字應注意法定代表人簽字、授權代表簽字及見證人簽字的名字。法定代表人爲投标單位營業執照上的法人代表。授權委托人爲代表投标單位參加投标的委托人。見證人爲證明法人代表及授權委托人的其他人。

注：主标與陪标文件勿出現人名交叉及雷同現象

對(duì)投标文件的蓋章

正本投标文件應逐頁蓋章：标明“蓋章”的位置，章應蓋在指定位置之上（如：公司名稱處）；未标明“蓋章”位置，應蓋在有投标人名稱的位置上；未有投标人名稱，應壓住文字蓋在頁面(miàn)的右下方。

注：投标人公章勿蓋在其他公司公章之上。如招标文件規定複印件（及副本）也需要加蓋紅章，應將(jiāng)投标書複印完再加蓋公章，不可在有公章的複印件上加蓋公章。

6.投标文件的複印、裝訂及密封

仔細閱讀招标文件關于标書裝訂條款。投标文件正副本份數并“正本、副本”注明在什麼(me)位置，是否逐頁小簽、封條處騎縫加蓋投标人法定代表人名章，以及封面(miàn)内容和密封要求，仔細檢查和确認。

投标文件的複印。將(jiāng)排版完整、簽字、蓋章後(hòu)的投标文件，按照招标文件規定的投标文件副本份數進(jìn)行複印，複印後(hòu)應檢查複印的是否清晰，有無缺頁、夾頁、順序颠倒、頁面(miàn)倒轉現象。

投标文件的裝訂。將(jiāng)複印好(hǎo)的投标文件按照招标文件要求的裝訂方式裝訂，如招标文件無要求裝訂方式，可自行選擇裝訂方式。裝訂方式分爲打孔、膠裝（建議用打孔，便于發(fā)現錯誤時做改動，但要注意裝訂是否牢固，不得出現活頁、掉頁）。

投标文件的密封。根據招标文件要求準備投标文件密封袋。主标與陪标文件應在符合招标文件密封要求的前提下，變換包裝的顔色、形式、字體，勿出現雷同現象。

投标文件的最終封口。在未得到項目負責人或投标代表同意的前提下，投标文件封口不得密封。應貼好(hǎo)雙面(miàn)膠及蓋好(hǎo)騎縫章後(hòu)預留封口，由投标代表整理後(hòu)自行密封。

根據招标文件要求，爲方便開(kāi)标，開(kāi)标一覽表、投标保證金複印件是否需要一同裝訂在單獨的信封内密封提交。

7.開(kāi)标前的準備工作 

在完成(chéng)投标文件密封準備工作後(hòu)，應將(jiāng)開(kāi)标時間、開(kāi)标地點、招标機構聯系人、聯系電話、招标文件、投标文件明細清單及招标文件規定其他在開(kāi)标前需要提交的資料（包括但不限于：投标代表人身份證原件及複印件加蓋公章、投标保證金繳納憑證加蓋公章或現金、公章、印盒、修改文具等）交由投标代表熟悉和備用。

8.開(kāi)标後(hòu)的整理、跟進(jìn)工作

公司信息、文件資料整理歸檔。常用的建立紙質資料夾。召開(kāi)投标總結會(huì)議（開(kāi)标後(hòu)的1周内）。

中标公告公示期滿後(hòu)，辦理中标通知書領取、投标保證金退還(hái)、中标單位中标服務費繳納、合同簽訂等跟進(jìn)工作。具體辦理應與招标機構通。應及時告知陪标公司注意查詢投标保證金是否退還(hái)，如退還(hái)應及時督促陪标公司將(jiāng)公司原先彙入陪标公司的投标保證金退還(hái)回來，并告知公司财務查收，同時建立保證金往來檔案。

對(duì)招标文件全面(miàn)閱讀一遍，對(duì)不理解的地方進(jìn)行标注，然後(hòu)再查看廢标條款，要求的資 質、技術和條款，限價，先初步預算本次投标總價，如果超出招标預算，立即報告上級和項目負責人。

評審方式中商務、技術和價格所占的分值

我的經(jīng)驗是先看一下”廢标情況”——主要是在否決性條款裡(lǐ)面(miàn)．底線是至少不能(néng)廢标．其次，最重要的一步是技術标評審表。

首先是看打分方式，是定性打分還(hái)是定量打分。

如果是定性的，那麼(me)基本上如果你不是做的實在慘不忍睹到專家門忍無可忍的地步，一般不會(huì)廢标的。這(zhè)隻是一個基本的滿足性條件，沒(méi)有重大性偏差、一般就(jiù)是你複制粘貼别人的造價咨詢方案的、不會(huì)連工程名字都(dōu)沒(méi)改正的一般都(dōu)能(néng)過(guò)的，個人理解也就(jiù)是個形式而已。

做的快了也就(jiù)幾個小時就(jiù)可以搞一份了，而且時間還(hái)主要花在話總平面(miàn)布置圖和造價咨詢進(jìn)度計劃上。

如果是定量的，而且還(hái)是每項都(dōu)打分，靠技術标入圍來抽簽或是再看商務标的，那你就(jiù)要認真點了。

9.投标書制作要點

9.1封面(miàn)

1、封面(miàn)格式是否與招标文件要求格式一緻，文字打印是否有錯字。

2、封面(miàn)标段是否與所投标段一緻。

3、企業法人或委托代理人是否按照規定簽字或蓋章，是否按規定加蓋單位公章，投标單位名稱是否與資格審查時的單位名稱相符。

4、投标日期是否正确。

9.2目錄

1、目錄内容從順序到文字表述是否與招标文件要求一緻。

2、目錄編号、頁碼、标題是否與内容編号、頁碼（内容首頁）、标題一緻。

9.3投标書及投标書附錄

1、投标書格式、标段是否與招标文件規定相符，建設單位名稱與招标單位名稱是否正确。

2、報價金額是否與“投标報價表”、“投标報價明細表”一緻，大小寫是否一緻。

3、投标書所示工期是否滿足招标文件要求。

4、投标書是否按已按要求蓋公章。

5、法人代表或委托代理人是否按要求簽字或蓋章。

6、投标書日期是否正确，是否與封面(miàn)所示吻合。

9.4修改報價的聲明書（若有）

1、修改報價的聲明書是否内容與投标書相同。

9.5授權書、銀行保函

1、授權書、銀行保函是否按照招标文件要求格式填寫。

2、上述兩(liǎng)項是否由法人正确簽字或蓋章。

3、委托代理人是否正确簽字或蓋章。

4、委托書日期是否正确。

5、委托權限是否滿足招标文件要求，單位公章加蓋完善。

9.6報價

1、報價編制說明要符合招标文件要求，繁簡得當。

2、報價表格式是否按照招标文件要求格式，子目排序是否正确。

3、“投标報價表”、“投标報價明細表”及其他報價說明（若有）是否按照招标文件規定填寫，是否按規定簽字蓋章。

4、“投标報價表”與“投标報價明細表”的數字是否吻合，是否有算術錯誤。

5、“投标報價表”、“投标報價明細表”采用Excel表自動計算，數量乘單價是否等于總價價（總價按四舍五入規則取整）。

9.7對(duì)招标文件及合同條款的确認和承諾

1、投标書承諾與招标文件要求是否吻合。

2、承諾内容與投标書其他有關内容是否一緻。

3、承諾是否函蓋了招标文件的所有内容，是否實質上響應了招标文件的全部内容及招标單位的意圖。野豬在招标文件中隐含的分包工程等要求，投标文件在實質上是否予以響應。

4、招标文件要求逐條承諾的内容是否逐條承諾。

5、對(duì)招标文件（含補遺書）及合同條款的确認和承諾，是否确認了全部内容和全部條款，不能(néng)隻确認、承諾主要條款，用詞要确切，不允許有保留或留有其他餘地。

9.8造價咨詢組織及造價咨詢進(jìn)度安排

1、工程概況是否準确描述。

2、工期是否符合招标文件規定，工期的文字叙述與“橫道(dào)圖”（若有）是否一緻。

3、造價咨詢隊伍及主要負責人與咨詢服務方案是否一緻，文字叙述與“組織機構框圖”、“人員簡曆”及拟人職務等是否吻合。

4、造價咨詢服務方案與造價咨詢類型是否匹配。

5、造價咨詢方案與招标文件要求、投标書有關承諾是否一緻。造價咨詢隊伍數量是否按照招标文件規定配置。

6、标書中的造價咨詢方案、造價咨詢方法描述是否符合設計文件及标書要求，采用的數據是否與設計一緻。

7、造價咨詢方法和工藝的描述是否符合現行設計規範和現行設計标準。

8、造價咨詢方法、工藝的文字描述及框圖與造價咨詢方案是否一緻，與重點工程造價咨詢組織安排的工藝描述是否一緻；總進(jìn)度圖與重點工程進(jìn)度圖是否一緻。

9、造價咨詢組織及造價咨詢進(jìn)度安排的叙述與質量保證措施、工期保證措施叙述是否一緻。

10、主要工程項目的造價咨詢方法與設計單位的建議方案是否一緻，理由是否合理、充分。

11、造價咨詢方案、方法是否考慮與相鄰标段、前後(hòu)工序的配合與銜接。

12、臨時工程布置是否合理，數量是否滿足造價咨詢需要及招标文件要求。臨時占地位置及數量是否符合招标文件的規定。

9.9成(chéng)果質量

1、質量要求與招标文件及合同條款要求是否一緻。

2、質量保證體系是否健全，是否運用ISO9002質量管理模式。

3、技術保證措施是否完善，是否有完善的特殊情況造價咨詢質量保證措施。

9.10工期保證措施

1、工期與進(jìn)度計劃叙述是否一緻，與“橫道(dào)圖”是否吻合。

2、工期保證措施是否可行、可靠，并符合招标文件要求。

9.11造價咨詢組織機構、隊伍組成(chéng)、主要人員簡曆及證書

1、組織機構框圖與拟上的造價咨詢隊伍是否一緻。

2、拟上造價咨詢隊伍是否與造價咨詢方案文字及“平面(miàn)圖”叙述一緻。

3、主要技術及管理負責人簡曆、業績、年限是否滿足招标文件強制标準，拟任職務與前述是否一緻。

4、主要負責人證件是否齊全。

5、拟上造價咨詢隊伍的類似工程業績是否齊全，并滿足招标文件要求。

6、主要技術管理人員簡曆是否與證書上注明的出生年月日及授予職稱時間相符，其學(xué)曆及工作業績是否符合實際、可行、可信。

7、主要技術管理人員一覽表中各崗位專業人員是否完善，符合标書要求；所列人員及附後(hòu)的簡曆、證書有無缺項，是否齊全。

9.12企業有關資質、社會(huì)信譽

1、營業執照、資質證書、法人代表是否齊全并滿足招标文件要求。

2、ISO9000系列證書是否齊全。

3、企業近3年從事(shì)過(guò)的類似工程主要業績是否滿足招标文件要求。

4、财務狀況表、近年财務決算表及審計報告是否齊全，數字是否準确、清晰。

5、報送的優秀項目證書是否與業績相符，是否與投标書的工程類型、咨詢類型相符。

9.13其他複核檢查内容

1、投标文件格式、内容是否與招标文件要求一緻。

2、投标文件是否有缺頁、重頁、裝倒、塗改等錯誤。

3、複印完成(chéng)後(hòu)的投标文件如有改動或抽換頁，其内容與上下頁是否連續。

4、工期、組織機構、設備軟件配置等修改後(hòu)，與其相關的内容是否修改換頁。

5、投标文件内前後(hòu)引用的内容，其序号、标題是否相符。

6、如有綜合說明書，其内容與投标文件的叙述是否一緻。

7、招标文件要求逐條承諾的内容是否逐條承諾。

8、按招标文件要求是否逐頁小簽，修改處是否由法人或代理人小簽。

9、投标文件的底稿是否齊備、完整，所有投标文件是否建立電子文件。

10、投标文件是否按規定格式密封包裝、加蓋正副本章、密封章。

11、投标文件的紙張大小、頁面(miàn)設置、頁邊距、頁眉、頁腳、字體、字号、字型等是否按規定統一。

12、頁眉标識是否與本頁内容相符。

13、頁面(miàn)設置中“字符數/行數”是否使用了默認字符數。

14、附圖的圖标、圖幅、畫面(miàn)重心平衡，标題字選擇得當，顔色搭配悅目，層次合理。

15、一個工程項目同時投多個标段時，共用部分内容是否與所投标段相符。

16、采用造價咨詢組織模塊，或摘錄其他标書的造價咨詢模塊内容是否符合本次投标對(duì)象。

17、标書内容描述用語是否符合行業專業語言，打印是否有錯别字。

附：标書檢查表

标書檢查表

通過(guò)“信用中國(guó)”網站（www.creditchina.gov.cn）、“中國(guó)政府采購網”網站（www.ccgp.gov.cn）等渠道(dào)查詢供應商在遞交響應文件截止之日前的信用記錄并保存信用記錄結果網頁截圖，